MONTAIGNE PATRIMOINE MARSEILLE

GESTION DE PATRIMOINE Approche Globale et Indépendante

Votre partenaire compétent pour toutes les questions de patrimoine

La philosophie de notre société consiste à exercer l'activité de Conseil en Gestion et Organisation de patrimoine de manière constamment indépendante avec une vision globale.

Membre d’une association de professionnels spécialisés reconnus dans leur domaine d’activité (Economie, Finance, Droit Civil, Droit Fiscal, Droit Social…) ; nous avons la motivation profonde d’offrir un service global et qualitatif dans une
relation de confiance qui s’inscrit dans
la durée
et dans le respect d’une certaine confidentialité.
Nous privilégions les rapports humains ; la disponibilité, la proximité, le service sont nos atouts.

Membre du Groupe Infinitis

MONTAIGNE PATRIMOINE MARSEILLE

GESTION DE PATRIMOINE Notre démarche en 3 points clés

 

CONSEIL

- Avoir une approche patrimoniale personnalisée et apporter un diagnostic

- Faire bénéficier nos clients d'une véritable synergie en expert comptable, notaire,
  avocat, banquier, assureur,

- Mettre en place les solutions patrimoniales appropriées.



INDEPENDANCE

 - Proposer des partenaires financiers choisis en fonction de leur solvabilité, de leur
   réactivité et de leurs performances.

- Sélectionner les meilleurs gestionnaires dans toutes la composante des actifs

  patrimoniaux :

* Assurance vie

* Epargne Retraite

* Placement Financier

* Plan d'Epargne Entreprise

* Prévoyance d'Entreprise et Protection Familiale

* Immobilier et optimisation fiscale (Scellier, Girardin,

   Location Meublée, Démembrement de propriété...)

* Crédit Patrimoniaux

 

SUIVI

- Gérer vos avoirs existants

- Adapter vos besoins patrimoniaux, vos placements aux évolutions financières,

  fiscales et juridiques

 

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GESTION DE PATRIMOINE

Nos prestations de services

Qu'il s'agisse d’organisation, de placement, de prévoyance ou de financement, ce qui compte pour nous n'est pas une simple solution ponctuelle, mais un concept global judicieusement pensé et réalisé sur mesure en fonction de vos besoins.



Nos services

GESTION DE PATRIMOINE

Nos avantages distinctifs

La disponibilité, la proximité, la confidentialité, la gestion à long terme adossé à la synergie de professionnels du patrimoine font les valeurs de

MONTAIGNE PATRIMOINE MARSEILLE

 

La société