La philosophie de notre société consiste à exercer l'activité de Conseil en Gestion et Organisation de patrimoine avec une vision globale.

Membre d’une association de professionnels spécialisés reconnus dans leur domaine d’activité (Economie, Finance, Droit Civil, Droit Fiscal, Droit Social…) ; nous avons la motivation profonde d’offrir un service global et qualitatif dans une
relation de confiance qui s’inscrit dans la durée et dans le respect d’une certaine confidentialité. Nous privilégions les rapports humains ; la disponibilité, la proximité, le service sont nos atouts.

Membre du Groupe Infinitis

GESTION DE PATRIMOINE Notre démarche en 3 points clés

CONSEIL

- Avoir une approche patrimoniale personnalisée et apporter un diagnostic

- Faire bénéficier nos clients d'une véritable synergie en expert comptable, notaire,
  avocat, banquier, assureur,

- Mettre en place les solutions patrimoniales appropriées.



ELABORATION

 - Proposer des partenaires financiers choisis en fonction de leur solvabilité, de leur
   réactivité et de leurs performances.

- Sélectionner les meilleurs gestionnaires dans toutes la composante des actifs

  patrimoniaux :

* Assurance vie

* Epargne Retraite

* Placement Financier

* Plan d'Epargne Entreprise

* Prévoyance d'Entreprise et Protection Familiale

* Immobilier et optimisation fiscale (Scellier, Girardin,

   Location Meublée, Démembrement de propriété...)

* Crédit Patrimoniaux

SUIVI

- Gérer vos avoirs existants

- Adapter vos besoins patrimoniaux, vos placements aux évolutions financières,

  fiscales et juridiques