MONTAIGNE PATRIMOINE MARSEILLE
GESTION DE PATRIMOINE Approche Globale
Votre partenaire compétent pour toutes les questions de patrimoine
La philosophie de notre société consiste à exercer l'activité de Conseil en Gestion et Organisation de patrimoine avec une vision globale.
Membre d’une association de professionnels
spécialisés reconnus dans leur domaine d’activité (Economie, Finance, Droit Civil,
Droit Fiscal, Droit Social…) ; nous avons la motivation profonde d’offrir un service global et qualitatif dans une
relation de confiance qui s’inscrit dans la durée et dans le respect d’une certaine confidentialité. Nous privilégions les rapports humains ; la
disponibilité, la proximité, le service sont nos atouts.
Membre du Groupe Infinitis
MONTAIGNE PATRIMOINE MARSEILLE
GESTION DE PATRIMOINE Notre démarche en 3 points clés
CONSEIL
- Avoir une approche patrimoniale personnalisée et apporter un diagnostic
- Faire bénéficier nos clients d'une véritable synergie en expert comptable, notaire,
avocat, banquier, assureur,
- Mettre en place les solutions patrimoniales appropriées.
ELABORATION
- Proposer des partenaires financiers choisis en fonction de leur solvabilité, de leur
réactivité et de leurs performances.
- Sélectionner les meilleurs gestionnaires dans toutes la composante des actifs
patrimoniaux :
* Assurance vie
* Epargne Retraite
* Placement Financier
* Plan d'Epargne Entreprise
* Prévoyance d'Entreprise et Protection Familiale
* Immobilier et optimisation fiscale (Scellier, Girardin,
Location Meublée, Démembrement de propriété...)
* Crédit Patrimoniaux
SUIVI
- Gérer vos avoirs existants
- Adapter vos besoins patrimoniaux, vos placements aux évolutions financières,
fiscales et juridiques
MONTAIGNE PATRIMOINE MARSEILLE
GESTION DE PATRIMOINE
Nos prestations de services
Qu'il s'agisse d’organisation, de placement, de prévoyance ou de financement, ce qui compte pour nous n'est pas une simple solution ponctuelle, mais un concept global judicieusement pensé et réalisé sur mesure en fonction de vos besoins.
GESTION DE PATRIMOINE
Nos avantages distinctifs
La disponibilité, la proximité, la confidentialité, la gestion à long terme adossé à la synergie de professionnels du patrimoine font les valeurs de
MONTAIGNE PATRIMOINE MARSEILLE