L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité. Cet audit nous permettra, en fonction de vos choix, de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long termes.
C'est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous.

Certaines étapes sont importantes dans la vie d’un patrimoine familial comme la vente
d’un actif, la transmission d’une entreprise, une succession…dès lors où un
événement patrimonial génère du capital financier, il convient de donner du
sens à ce capital afin qu’il participe de l’histoire d’une famille.

Chaque investissement doit donc s’inscrire dans votre patrimoine en fonction des choix de vie qui guident votre stratégie patrimoniale.

• Répartir le patrimoine par classe d'actifs : immobilier / financier (coté, non coté) / investissements plaisir, etc
• Organiser une allocation
  d'actifs en adéquation avec les choix de vie
• Préparer la retraite
• Anticiper les revenus au regard de l'allongement de la vie

L’ingénierie patrimoniale est l’art de combiner des techniques variées, complexes, fluctuantes dans un cadre légal donné en vue de l’organisation de
la détention d’un patrimoine et de sa protection. Le contrôle et le pouvoir de décision sont des points majeurs de la pérennité de votre patrimoine.

Notre mission à vos côtés est de vous offrir les moyens les mieux adaptés à votre situation pour organiser et gérer votre patrimoine sur plusieurs générations :

       à       Souscrire des contrats d'assurance-vie

       à       Générer des revenus complémentaires

       à       Optimiser votre fiscalité

       à       Investir dans l'immobilier locatif

       à       Faire des donations à votre conjoint et vos proches

Faire les bons choix d'investissements, saisir les opportunités, savoir arbitrer, profiter de l'effet de levier du crédit…sont autant d’actes de gestion qui permettent
d’accroître votre patrimoine.

Créer de la performance reste un objectif majeur pour chaque génération afin que la valeur du patrimoine familial ne s’érode pas dans le temps.

Le choix des enveloppes d’investissement, des produits, la sélection des gérants, des
partenaires, des promoteurs sont donc essentiels dans la création de valeur de
votre patrimoine.

Notre métier est de rechercher les meilleures solutions de gestion et sélectionner les
partenaires sérieux et performants dans leur domaine et de contrôler leur
prestation dans le temps.

• Investir dans des placements
  financiers performants
• Investir dans le développement
  des PME
• Investir à crédit dans
  l'immobilier de rendement
• Investir dans des produits
  d'opportunité (produits structurés, secteurs d'activités, zones géographiques,
  matières premières, etc.)

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